Привязать шаблон документа к форме

  1. Переходим в пункт меню "Настройки"
  2. Выбираем вкладку "Формы"
  3. Нажимаем кнопку "Формы"
  4. Перед вами загрузится список форм вашего офиса. Выберите "Изменить" у нужной формы.
  5. Перейдите на вкладку "Документы"
  6. В списке поля "Документы" выберите нужный шаблон и нажмите кнопку добавить (серая кнопка в конце поля со стрелочкой вправо). Документ будет перенесен в правый список, показывающий какие шаблоны привязаны к форме.
  7. Далее нажмите кнопку "Сохранить"
  8. Форма будет сохранена.

У каждой заявки теперь будет доступен документ, чтобы создать документ у заявки, откройте ее на просмотр (пункт меню "Открыть" у заявки). Далее нажмите кнопку "Документ" и выберите документ, который требуется создать. Все документы привязанные к этой заявке будут отображаться справа от кнопки "Документы".